铁拓机械北交所上市首日涨140% 募1.5亿中泰证券建功
创始人
更新时间:2024-04-29 08:11:51
2024-03-29 20:14:08
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  中国经济网北京3月8日讯 福建省铁拓机械股份有限公司(证券简称:铁拓机械,证券代码:873706.BJ)今日在北交所上市。截至收盘,该股收报16.06元,涨幅140.06%,振幅74.74%,成交额3.39亿元,换手率95.54%,总市值14.30亿元。 

  铁拓机械是一家集研发、生产、销售和服务为一体的沥青混合料搅拌设备及其配套设备的专业生产商。 

  铁拓机械控股股东、实际控制人为王希仁。本次发行前,王希仁直接持有公司33,600,000股股份,占公司总股本的比例为50.30%;并通过一致行动人米德股权间接控制公司3,900,000股股份,占公司总股本的比例为5.84%;通过一致行动人米德财务间接控制公司600,000股股份,占公司总股本的比例为0.90%,可实际支配公司股份表决权比例为57.04%;且王希仁为公司的董事长,对公司股东大会、董事会的重大决策和公司经营活动能够产生重大影响,因此,王希仁系公司的控股股东、实际控制人。 

  本次发行后,王希仁直接持有公司33,600,000股股份,占公司总股本的比例为37.73%(超额配售选择权行使前)及36.36%(全额行使超额配售选择权);并通过一致行动人米德股权间接控制公司3,900,000股股份,占公司总股本的比例为4.38%(超额配售选择权行使前)及4.22%(全额行使超额配售选择权);通过一致行动人米德财务间接控制公司600,000股股份,占公司总股本的比例为0.67%(超额配售选择权行使前)及0.65%(全额行使超额配售选择权),可实际支配公司股份表决权比例为42.78%(超额配售选择权行使前)及41.23%(全额行使超额配售选择权)。 

  本次发行前后,铁拓机械控股股东、实际控制人未发生变化。 

  铁拓机械于2023年12月22日首发过会,北交所上市委员会2023年第67次审议会议提出问询的主要问题: 

  1.关于经营业绩。请公司:(1)说明2021年、2022年及2023年上半年我国工程机械行业及筑养路机械实现销售规模及增长情况。(2)结合行业发展情况,说明报告期内收入大幅波动、与同行业可比公司变动趋势不一致的原因及合理性,2021年公司原再生一体式设备和再生设备销售收入大幅下滑,而德基科技上述产品销售收入不降反升的具体原因及合理性。(3)说明2022年验收时间距发货时间超过5个月的项目合同签订时间、合同金额、交货时间、验收时间、付款条件等主要条款,及对应设备的产品设计、生产入库时间、发货时间、到货签收时间、验收时间、收款情况,并结合同行业可比公司说明超期验收是否合理。请保荐机构核查并发表明确意见。 

  2.关于毛利率。请公司说明:(1)报告期内钢材类采购数量与收入成本变化的匹配性,钢材类采购均价与市场公开报价、同行业可比公司同类原材料采购价格的比较情况及差异原因,采购价格是否公允;报告期内前五大外协厂商名称、交易内容、交易金额、成立时间,是否存在前员工持股公司外协厂商的情形。(2)报告期内贸易商OOOTTM、永泉国际贸易有限公司、阿曼拉赫玛机械制造销售公司的股东名称、自然人股东及实际控制人国籍、与公司是否存在关联关系。(3)报告期内对上述三家贸易商销售产品类别、型号、销售数量、价格,对应贸易商向终端客户的销售价格,是否存在贸易商终端销售价格与向公司采购价格倒挂的情形。请保荐机构核查并发表明确意见。 

  铁拓机械本次发行数量为22,266,300股(不含超额配售选择权);25,606,245股(全额行使超额配售选择权),本次发行价格为6.69元/股,保荐机构(主承销商)为中泰证券股份有限公司,保荐代表人为宁文昕、曾丽萍。 

  铁拓机械本次发行新股募集资金总额为148,961,547.00元(超额配售选择权行使前)。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已出具“华兴验字[2024]24002480012号《验资报告》,确认公司截至2024年3月1日14时止,募集资金总额为148,961,547.00元(超额配售选择权行使前),扣除发行费用(不含增值税)22,012,083.23元(超额配售选择权行使前)后,募集资金净额为126,949,463.77元(超额配售选择权行使前),其中增加股本22,266,300.00元,增加资本公积104,683,163.77元。 

  铁拓机械2024年2月26日披露的招股书显示,公司拟募集资金20,631.02万元,计划用于沥青装备智能化生产建设项目、研发中心建设项目。 

  铁拓机械本次发行费用合计2,201.21万元(超额配售选择权行使前);2,402.85万元(若全额行使超额配售选择权),其中,保荐及承销费用:1,340.65万元(超额配售选择权行使前);1,541.75万元(若全额行使超额配售选择权)。 

  2020年至2023年1-6月,铁拓机械营业收入分别为34448.60万元、24434.28万元、35941.73万元、23429.43万元,归属于母公司所有者的净利润分别为4267.24万元、1688.21万元、4184.99万元、3834.70万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别为3804.61万元、1081.90万元、3722.66万元、3647.58万元。 

  2020年至2023年1-6月,铁拓机械销售商品、提供劳务收到的现金分别为35,419.96万元、25,748.34万元、39,294.76万元、22,322.19万元,经营活动产生的现金流量净额分别为5,401.85万元、-556.18万元、9,228.27万元、1,993.10万元。 

  2023年,铁拓机械实现营业收入41,222.90万元,同比增长14.69%;实现净利润/归属于母公司所有者净利润6,276.49万元,同比增长49.98%;实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润5,662.55万元,同比增长52.11%;实现经营活动产生的现金流量净额5,479.03万元,同比减少40.63%。 

(责任编辑:蒋柠潞)

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