2025年04月03日 14:57:49
【盘面分析】
该来的还是来了，“关税对等”条约公布后远超预期，美股低开高走，而其它国家金融市场应声大跌，周四亚太地区股市集体大跌开盘。本来就已经很弱的A股市场依然是弱势的局面，不过没有千股跌停就已经是“很不错了”，这已经是比较好的“靴子落地”了，盘中出现低开高走，投资者心中默念：“抗住、抗住、抗住，终将回本！”目前的局势来看，成交量进一步萎缩，说明没有资金玩耍了，关键还要看主力资金的“态度”，否则又是小涨大跌的行情走势。
骑牛看熊发现根据美团旅行，当前，贵州、甘肃等清明假期的文旅订单量同比增速在100%左右；春秋旅游数据显示，截至目前，清明假期出游预订人次同比增长近100%；航旅纵横数据显示截至3 月18日，国内航线机票预订量超105 万张，比去年同期增长约12%；入出境航线机票预订量超48 万张，比去年同期增长约24%。值得关注的是，清明假期国内前往北京的机票预订量超8.8 万张，同比增长约10%。消费行业的目的是为了刺激内需，消费贷的低贷款利率出台，更是让大家提前享受生活，借贷出行打工还钱的模式。
三大指数集体低开，开盘红后盘个股200余只，题材板块方面动物保健、贵金属、房产服务等板块表现较强，纺织制造、海外业务、消费电子等板块表现较差。大消费概念盘中逆势活跃，旅游、零售等方向领涨，岭南控股2连板，国芳集团、梦百合等多股涨停，近日，中办、国办印发的《提振消费专项行动方案》与今年更加积极的财政政策同向发力，要求“发挥财政政策引导带动作用”，将促消费同惠民生、补短板结合起来。
动物保健板块逆势走强，金河生物走出6天3板，绿康生化涨停，回盛生物、海利生物等跟涨，近期酒石酸泰乐菌素报价达290元/千克，创近两年价格峰值。该产品是治疗畜禽呼吸道疾病的关键药物，市场需求受养殖业景气度回暖驱动。创新药概念反复活跃，润都股份走出8天5板，赛升药业、亚太药业等多股涨停，随着二季度的临近，医保谈判、医保丙类目录落地预期、多个重要肿瘤药临床会议等事件有望成为新一轮创新药行情的催化剂。
地产股震荡拉升，卧龙地产涨停，金帝股份、特发服务等多股涨超5%，广州市2025年住房发展年度计划近日在市住建局官网发布，这是广州首次发布住房发展年度计划。“计划”提到，广州将持续促进房地产市场止跌回稳，落实各项存量政策、增量政策。可控核聚变概念股再度拉升，兰石重装4天3板，常辅股份涨超10%，中洲特材、天力复合等多股涨超5%，美国、中国、德国等主要国家加速落地可控核聚变研究并逐步推进商业化项目，短期实验堆投资推动相关公司业绩增长，中期看好混合堆商业化进展，长期聚变技术将成为终极能源解决方案。
大盘：
创业板：
【大盘预判】
上证指数周四出现了低开高走的盘面，但是这种拉升只能说是有效止跌，并没有带入赚钱效应，市场依然在弱势行情中震荡，下跌趋势的局面并没有改变。展望2025年，建议把握“AI主线”机遇，重点看好AI Agent及算力主线方向，如管理/办公软件、医疗IT、算力芯片、服务器、云厂商等板块；同时建议兼顾信创、低空经济、机器人等结构性机遇，如工业软件、基础软件、军工IT、政务IT等板块。接下来注意上证指数能否在3350点之上稳住。
创业板指数周四低开后始终没有出现大幅度拉升的走势，科技、机器人等热门板块再度下跌，也没有出现板块涨停潮的表现，说明游资在休息，机构资金不感兴趣，节后仍然小心为上。港股创新药板块涨幅居前，带动恒生创新药ETF、港股创新药ETF等多只投资港股创新药板块的ETF涨幅排名靠前。与此同时，中创400ETF、标普500ETF以及计算机ETF南方、云50ETF等科技相关ETF跌幅居前。接下来注意创业板指数能否在2070点之上稳住。
【淘金计划】
中维度来看，2025 年政府工作报告中提到的科技、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向：科技领域侧重战略性新兴产业，尤其是商业航天、低空经济，以及生物制造、量子科技、6G，重点培育具身智能等前沿领域；绿色经济与碳中和方面，新能源、储能技术、智能电网、碳捕集与交易都有较大发展空间；提振消费，既延续“扩大内需”战略，又强调“消费升级与结构优化”，除消费品以旧换新外，还将推动智能、绿色消费场景创新等；基建领域，重点关注“十四五”规划重大工程的收官状况，具体涉 及交通、能源、水利等领域。
题材板块中的厨卫电器、体育、电机制造等概念是资金净流入的主要参与板块，航空装备、油服工程、油气开采等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现截至目前，清明假期出游预订人次同比增长近100%。昆明、丽江、拉萨、衡阳、杭州等气候温和、风光宜人的目的地进入清明假期国内热门出游目的地行列。
国内航线机票预订量超105万张，比去年同期增长约12%；入出境航线机票预订量超48 万张，比去年同期增长约24%。值得关注的是，清明假期国内前往北京的机票预订量超8.8 万张，同比增长约10%。旅客主要来自上海、成都、广州、深圳、昆明。
2024 年，国家层面发布多项旅游行业利好政策，引导和规范旅游行业发展方向，提升旅游基础设施和服务体验，一系列政策形成“硬基建+软实力”的组合拳，既为当下旅游市场复苏提供支撑，更为行业长期可持续发展构筑制度性优势。旅游行业快速复苏，进入稳步增长的发展阶段，呈现出多元化、高质量发展态势，“旅游+”模式、跨境游等成为当前旅游行业消费热点。
2024 年前三季度，多数旅游企业营业收入同比增长，依赖门票收入的传统商业模式受到冲击、跨境旅游分流国内需求等导致部分企业收入盈利能力同比下降。预计2025 年中国旅游行业将进入高质量发展新阶段，需求端呈现消费分层优化与跨境双向复苏特征，供给端通过业态融合创新与技术赋能加速升级，整体行业景气度有望在供需协同演进中持续提升。
每个交易日收盘后写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得购买文章的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。
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